泰鸿万立：浙江泰鸿万立科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、1-1-1 浙江泰鸿万立科技浙江泰鸿万立科技股份有限公司股份有限公司 Zhejiang Tion Vanly Tech Co.,Ltd.（浙江省台州市海丰路浙江省台州市海丰路 1178 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市中山南路（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场号东方国际金融广场 24 层）层）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据

2、。浙江泰鸿万立科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人发行人声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。本招股说明书中引用的第三方数据来自于公开资料，不存在专门为本次发行准备或

3、发行人为此支付费用、提供帮助的情况。浙江泰鸿万立科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行人：浙江泰鸿万立科技股份有限公司 发行股票类型：人民币普通股（A 股）本次拟发行股数：不超过 8,510.00 万股，公开发行的股票数量占发行后总股本的比例不低于 25%；全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所主板 发行后总股本：不超过 34,040.00 万股 保荐人、主承销商：东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期：【

4、】年【】月【】日 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、常用词汇释义.7 二、专业词汇释义.9 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、本次发行的有关当事人基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人的板块定位情况.17 六、发行人主要财务数据和财务指标.19 七、发行人选择的上市标准.19 八、公司治理特殊安排.20 九、本次募集资金主要用途与未来发展规划.20 十、其他对发行人有重要影响的事项.21

5、 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与行业相关的风险.22 二、与发行人相关的风险.23 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本信息.30 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.30 三、重大资产重组情况.36 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.36 五、发行人股权结构.36 六、发行人的控股及参股公司情况.37 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.43 八、公司股本情况.46 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.50 十、公

6、司员工及社会保障情况.61 十一、发行人已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.67 第五节第五节 业务和技术业务和技术.68 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.68 二、发行人所处行业基本情况.80 三、行业竞争状况.99 四、发行人主营业务情况.106 五、主要固定资产和无形资产.116 六、特许经营权.126 七、技术和研发情况.126 八、产品质量控制情况.132 九、境外经营情况.132 十、发行人名称冠有“科技”字样的依据.132 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.134 一、财务报表.134 二、会计师事务所的审计意见类型.138 三、会