上海汽配：1-1上海汽车空调配件股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 1-1-0 上海汽车空调配件股份有限公司上海汽车空调配件股份有限公司 Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories Co.,Ltd.（上海市浦东新区莲溪路（上海市浦东新区莲溪路 1188 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的

2、依据。上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈

3、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。本招股说明书存在引用第三方数据的情形，该等外部数据来自于政府机构网站、行业协会官网、Wind 金融终端、上市公司官网及其公开披露的公告、公开行业研究报告、第三方行业调研平台等，有较为充分、客观、独立的依据，该等外部数据并非为公司本次发行并上市专门定制，公司确认其取得该等数据未支付费用或提供帮助。上海汽车空调配件

4、股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次公开发行股票的数量不超过 8,433.50 万股，本次公开发行股票采用公司公开发行新股的方式；本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于 25%。原股东不公开发售老股。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块：上海证券交易所主板 发行后总股本：不超过 33,733.50 万股 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2023 年 月 日 上海汽车空调配件股份有限公司 首次

5、公开发行股票招股说明书 1-1-3 目目 录录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、普通词汇.7 二、专业词汇.9 第二第二节节 概概 览览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.19 六、主要财务数据和财务指标.20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排情况.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第

6、三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与行业相关的风险.24 二、与发行人相关的风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人概况.30 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.30 三、公司设立以来的资产重组情况.37 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.44 五、公司本次发行前的股权结构.45 六、发行人控股及参股公司情况.46 上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 七、持股 5%以上股东、实际控制人的基本情况.53 八、发行人股本情况.72 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况.74 十、董事、监事、