双瑞股份：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司 CSSC Sunrui(Luoyang）Special Equipment Co.,Ltd.（洛阳市高新区滨河北路 88 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和

2、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行

3、后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行的股票数量不低于 80,000,001 股且不超过 106,666,666股，占发行后总股本的比例不低于 20%且不超过 25%；本次发行全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况予以确定，最终发行数量以中国证监会同意注册文件载明的数量为准 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【

4、】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不低于 400,000,001 股且不超过 426,666,666 股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期【】年【】月【】日 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 声声 明明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.8 一、常用词汇释义.8 二、专业词汇释义.11 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情

5、况.15 三、本次发行概况.16 四、主营业务概况.17 五、发行人板块定位情况.19 六、主要财务数据和财务指标.20 七、财务报告审计截止日后的经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、公司治理特殊安排事项.21 十、募集资金运用与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立情况.31 三、发行人报告期内股本、股东变化情况.34 四、发行人境外架构的股本形

6、成和变化情况.45 五、发行人报告期内的资产重组情况.45 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司 招股说明书 1-1-5 六、组织结构情况.48 七、主要股东及实际控制人的基本情况.50 八、特别表决权股份或类似安排.55 九、协议控制架构.55 十、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况.55 十一、发行人股本情况.55 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.70 十三、股权激励及其他制度安排和执行情况.89 十四、员工及其社会保障情况.97 第五节第五节 业务与技术业务与技术.101 一、发行人主营业务及主要产品情况.101 二、公司所处行业基本情况与竞争状况.124 三、销售情