可川科技：可川科技首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 苏州可川电子科技股份有限公司苏州可川电子科技股份有限公司 Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.,Ltd.（住所：昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）苏州可川电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行前公司股本总额为 5,160.00 万股。本次拟公开发行股份数量 1,720.00 万股，占发行后总股本的比例为

2、 25.00%。本次发行未安排公司股东公开发售的股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 34.68 元 发行日期 2022 年 9 月 23 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 6,880.00 万股 本次发行前股东所持股份的股份锁定、持股意向及股份减持的承诺：1、发行人控股股东、实际控制人朱春华和施惠庆的承诺 本人承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。本人承诺所持可川科技股票在上述锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价指

3、公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）。本人承诺公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或者间接持有可川科技股票的上述锁定期限自动延长至少 6 个月。本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。本人承诺任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的公司股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托

4、他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。本人承诺在锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人将通过合法方式减持公司股份，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。本人拟减持所持有的可川科技股份时，应符合法律法规和规范性文件的规定，且不违背本人在可川科技首次公开发行股票时已做出的公开承诺。若本人违反上述承诺，本人将在可川科技股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉，同时，减持股票获得的收益归可川科技所有。2、发行人股东壹翊投资、壹翔投资的承诺 本企业承诺自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持

5、有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的上述股份。若本企业违反上述承诺，本企业将在可川科技股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉，同时，减持股票获得的收益归可川科技所有。3、发行人股东泓珅精豫的承诺 本企业承诺，自本企业取得发行人股份之日（2020 年 9 月 18 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不苏州可川电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 由公司回购本企业直接或间接持有的上述股份；且自公司股票上市之日起 12

6、 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的上述股份。若本企业违反上述承诺，本企业将在可川科技股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉，同时，减持股票获得的收益归可川科技所有。4、持有公司股份的董事、高级管理人员的承诺 本人承诺自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。本人承诺所持公司股票在上述锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低