上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 上海众辰电子科技股份有限公司上海众辰电子科技股份有限公司（上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报申报稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（山东省济南市经七路 86 号）二二二年九月 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

2、书全文作为投资决定的依据。上海众辰电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 发行人本次公开发行的股份数量不超过 3,719.2963 万股（本次公司 A 股发行将不行使超额配售选择权），占本次发行后发行人总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 发行后总股本发行后总股本 不超过 14,877.1851 万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所

3、 上海证券交易所 本次发行前股东所持股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺持股份自愿锁定的承诺 具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海众辰电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

4、。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾

5、问。上海众辰电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺期限等承诺 公司控股股东上海众挺、实际控制人张建军、持有公司 5%以上股份的股东上海直辰、持有公司 5%以下股份的自然人股东、持有公司 5%以下股份的非自然人股东、持有公司股份的董事、监事及高级管理人员出具了承诺函，就所持股份的限售安排、自愿锁定股份

6、、延长锁定期限等事项作出承诺。（一一）公司控股股东上海众挺就所持股份的限售安排等事项作出的承诺）公司控股股东上海众挺就所持股份的限售安排等事项作出的承诺 公司控股股东上海众挺就所持股份的限售安排等事项承诺如下：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本企业直接或间接持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长