泰盈科技：泰盈科技集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 泰盈科技集团泰盈科技集团股份有限公司股份有限公司 Taiying Technology Group Co.,Ltd.（泰安高新区中天门大街 1366 号）首次公开发行股票并在主板上市招股说明书首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声

2、明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 本次发行概况本次发行概况 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量不超过 66,496,334 股，不低于发行后总股本的25.00%（全部为新股发行，不涉及老股

3、转让）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 265,985,334 股 保荐机构、主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年【】月【】日 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.9 一、一般释义.9 二、专业释义.13 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.19 四、发行人主营业务经营情况.20 五、

4、发行人板块定位情况.23 六、发行人主要财务数据和财务指标.24 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.25 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、公司治理的特殊安排.25 十、募集资金运用与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.33 1-1-4 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、基本情况.35 二、设立情况.35 三、股本形成及变化情况.37 四、在其他证券市场上市情况.43 五、股权结构.53 六、控参股公司、分公司及其基本情

5、况.53 七、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.59 八、特别表决权股份或类似安排.61 九、协议控制架构相关安排.62 十、控股股东、实际控制人合规情况.62 十一、股本有关情况.62 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员概况.71 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的重大协议情况.77 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有发行人股份的情况.77 十五、报告期内公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况.78 十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况.79

6、十七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况.80 十八、股权激励及相关安排.82 十九、发行人员工及其社会保障情况.83 第五节第五节 业务与技术业务与技术.86 一、发行人主营业务情况.86 二、发行人所处行业基本情况.100 1-1-5 三、发行人所处行业竞争情况.117 四、发行人销售情况和主要客户情况.126 五、发行人采购情况和主要供应商情况.127 六、发行人的主要固定资产及无形资产情况.129 七、发行人经营资质及特许经营权情况.135 八、发行人技术及研发情况.138 九、发行人生产经营涉及的环境污染情况.140 十、发行人境外经营情况.141 第六节第六节 财务会