泰慕士：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 招股说明书摘要 1 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 Jiangsu Times Textile Technology Co.,LTD（如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号）首次公开发行股票 招股说明书摘要 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 招股说明书摘要 2 声明及承诺 声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深

2、圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其

3、他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 招股说明书摘要 3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.2 释释 义义.5 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.8 一、关于股份锁定的承诺.8 二、关于持股意向的承诺.8 三、关于稳定股价的预案及承诺.9 四、关于信息披露责任的承诺.13 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.15 六、关于股东信息披露的承诺.16 七、相关主体未履行承诺的约束措施.16 八、发行前滚存未分配利润的安排及本次发行上市后的股利分配政策.1

4、7 九、公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险.19 十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.21 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.24 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.26 一、发行人基本信息.26 二、发行人历史沿革及改制重组情况.26 三、发行人股本情况.26 四、发行人的业务与技术情况.29 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.31 六、同业竞争和关联交易情况.47 七、董事、监事、高级管理人员.51 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.56 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.58 第四节第四节 募集资金运用募

5、集资金运用.66 一、六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目.66 二、英瑞针织服装二期项目.67 三、偿还银行贷款及补充流动资金项目.67 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.68 一、风险因素.68 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 招股说明书摘要 4 二、其他重要事项.71 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.74 一、本次发行各方当事人的情况.74 二、本次发行上市的重要日期.74 第七节第七节 备查文件备查文件.76 一、查阅时间.76 二、备查文件查阅地点、电话、联系人.76 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 招股说明书

6、摘要 5 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：一、一般释义一、一般释义 公司、股份公司、本公司、泰慕士 指 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 泰慕士有限、有限公司 指 南通泰慕士服装有限公司 新泰投资 指 公司控股股东，如皋新泰投资有限公司 泰达投资 指 公司股东，南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）泰然投资 指 公司股东，南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）六安针织 指 公司子公司，六安英瑞针织服装有限公司 六安智能 指 公司历史子公司，六安泰慕士智能针织有限公司 南通印绣花 指 公司历史子公司，南通英瑞印绣花有限公司 如皋玻纤厂 指 公司历史股东，如皋市玻璃