正恒动力：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 z 成都正恒动力股份有限公司成都正恒动力股份有限公司 Chengdu Zhengheng Auto Parts Co.,Ltd.（住所：四川省成都市新都工业区东区聚合路 69号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（苏州工业园区星阳街 5号）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因

2、素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。成都正恒动力股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投

3、资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。成都正恒动力股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数及比例发行股数及比例 公司本次拟公开发行股票数量不超过 12,132.8598 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%，全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份。具体发行数量由股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）按照深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的额度范围内协商确定。每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预

4、计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所-创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 48,531.44 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目 录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业术语释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.18 四、发行人主

5、营业务经营情况.19 五、公司符合创业板定位的说明.23 六、主要财务数据和财务指标.24 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况.24 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.27 十、募集资金运用与未来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与行业相关的风险.30 二、与发行人相关的风险.32 三、其他风险.41 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.42 一、发行人概况.42 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.42 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.54 四、

6、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.54 五、发行人股权结构.57 成都正恒动力股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 六、发行人控股子公司、参股公司.58 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.61 八、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.81 九、发行人股本情况.81 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况.94 十一、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.107 十二、发行人员工情况.111 第五节第五节 业务与技术业务与技术.115 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.115 二、发行人所属行业的基本情况.133 三、发行人的行业竞争地