利来智造：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 苏州利来工业智造股份有限公司苏州利来工业智造股份有限公司 Suzhou Lilai Industrial Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.（苏州工业园区胜浦镇江浦路 40 号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）苏州利来工业智造股份有限公司 招股

2、说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量不超过 9,470.00 万股，即占发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不低于【】万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州利来工业智造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注

3、册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州利来工业智造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 声明声明.2 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业术语释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提

4、示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.20 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 十、募集资金用途与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本情况.29 二

5、、发行人设立情况.29 三、发行人的重大资产重组情况.37 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.37 五、发行人的股权结构.37 六、发行人控股子公司及参股公司情况.38 苏州利来工业智造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人.41 八、发行人股本情况.48 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.55 十、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.66 十一、发行人员工及社会保障情况.66 第五节第五节 业务与技术业务与技术.70 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况.70 二、发行人所处行业基本情况.83 三、发行

6、人销售情况和主要客户.115 四、发行人采购情况和主要供应商.118 五、发行人主要固定资产、无形资产.121 六、发行人的核心技术及研发情况.124 七、发行人安全生产与环境保护情况.130 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.133 一、财务报表和审计意见.133 二、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.140 三、重要会计政策及会计估计.141 四、非经常性损益.182 五、主要税种、税率及税收优惠.183 六、主要财务指标.185 七、经营成果分析.186 八、资产质量分析.207 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.221 十、资产负债表日后事项、