正元地信：正元地理信息集团股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 0 hhhh 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。审慎作出投资决定。正元地理信息集团股份有限公司正元地理信息集团股份有限公司 Zhengyuan Geomatics Group Co.

2、,Ltd.（北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号）首次公开发行股票并在科创板上市招股首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书说明书（申报稿）本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为招股说明书全文作为作出作出投资决定的依据。投资决定的依据。保荐人保荐人（主承销商主承销商）（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

3、）联席主承销商联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）正元地理信息集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股数不低于发行后总股本的 22%，发行股数不超过17,000 万股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 77,000 万股 保荐人、主承销商 中银国际证券股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月

4、【】日 保荐机构参与战略配售情况 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件 发行人高管、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工参与公司本次发行之战略配售，拟获配数量不超过本次发行股票数量的 10%本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定以及减持的承诺：1、控股股东中国冶金地质总局承诺：（1）本局自正元地信股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本局直接或间接持有的正元地信首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由正元地

5、信回购该部分股份。（2）本局直接或间接持有的正元地信股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；正元地信股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本局直接或间接持有正元地信股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。如果正元地信股票上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。（3）本局将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的正元地信股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持

6、正元地信股份。（4）本局承诺如正元地信股票上市后存在重大违法情形，触及退市标准，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至正元地信股票终止上市前，不减持正元地信股份。2、持股比例 5%以上股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：（1）本企业自正元地信股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的正元地信本次发行上市前已持有的股份，也不由正元地信回购该部分股份。（2）本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的正元地信股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减