欧菲斯：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 欧菲斯集团股份有限公司欧菲斯集团股份有限公司 Officemate Group Co.,Ltd.（重庆市渝北区金开大道西段（重庆市渝北区金开大道西段 106106 号号 1 1 幢）幢）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的

2、盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行前公司股本总额为 22,500 万股。本次拟公开发行股份数量不超过 7,500 万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行未安排公司股东公开发售的股份。每股面值

3、 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 30,000万股 保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.6 一、基本术语.6 二、专业术语.10 第二节第二节 概概 览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人

4、符合主板定位.19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金运用与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.33 三、发行人成立以来的重要事件.39 四、发行人在其他证券市场上市、挂

5、牌情况.39 五、发行人股权结构.39 六、发行人子公司、分公司和参股公司情况.40 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.54 八、特别表决权或类似安排情况.63 九、协议控制情况.63 十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.63 十一、发行人股本情况.63 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.80 十三、本次公开发行申报前已制定并实施完毕的股权激励.93 十四、员工及社会保障情况.106 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 第五节第五节 业务与技术业务与技术.109 一、公司主营业务、主要产品及演变情况.109 二、公司所处行业

6、的基本情况.125 三、公司在行业中的竞争地位及竞争优劣势.163 四、公司的销售情况及主要客户.173 五、公司的采购情况及主要供应商.181 六、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素.196 七、业务资质情况.214 八、技术和研发情况.224 九、质量控制情况.227 十、环境保护情况.229 十一、发行人的特许经营权.229 十二、公司在境外进行生产经营情况.229 十三、引用第三方数据的情况.229 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.230 一、财务报表.230 二、审计意见及关键审计事项.235 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准