特精股份招股说明书.PDF

1、-1 -天津特精液压股份有限公司（天津新技术产业园区）招股说明书（人民币普通股 3,0 0 0 万股）发行人董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示1、自 1 9 9 9年以来，国家农业政策发生了

2、重大变化，“退耕还林、还草、还湖”的调整措施在一定程度上对发行人的生产经营产生了负面影响；2、2 0 0 0年，发行人向关联企业销售产品收入占当期销售收入比例为 2 1.1 7%,因此关联企业的经营情况或其与发行人业务关系发生变化时可能对发行人销售及经营业绩带来一定的影响；3、由于市场竞争激烈，2 0 0 0年发行人存货增加，产品价格有所下降；4、发行人未作 2 0 0 1年度盈利预测，本次发行后，募集资金到位将使发行人净资产大幅增长，发行人净资产收益率可能出现一定幅度下降，若 2 0 0 1年度净资产收益率未达到 6,将影响发行人在资本市场上的持续融资能力；5、本次发行后，发行人大股东天津液

3、压机械（集团）有限公司持有发行人 7 0.5 6%的股份，可能通过行使投票权或其它方式对发行人的经营决策等方面进行控制。发行人在此特别提示投资者注意上述风险，并仔细阅读本招股说明书中“主要风险因素”等有关章节。面值发行价发行费用净募集资金每股1.0 0 元6.6 0 元0.3 9 3 元6.2 0 7 元合计3 0 0 0 万元1 9 8 0 0 万元1 1 8 0 万元1 8 6 2 0 万元 发行方式：上网定价发行发行日期：2 0 0 1 年 5 月 2 3 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销机构：华泰证券有限责任公司 上市推荐人：华泰证券有限责任公司 兴业证券股份有限公司 招股说明书签

4、署日期：2 0 0 1 年 5 月 1 4 日-2 -目 录一 释义 5-1-3二 概览 5-1-4三 本次发行概况 5-1-7四 主要风险因素 5-1-1 1五 发行人基本情况 5-1-2 2六 业务和技术 5-1-3 3七 同业竞争和关联交易 5-1-4 4八 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简介 5-1-5 1九 公司治理结构 5-1-5 4十 财务会计信息 5-1-5 9十一 业务发展目标 5-1-8 0十二 募股资金运用 5-1-8 5十三 发行定价及股利分配政策 5-1-1 0 4十四 其它重要事项 5-1-1 0 6十五 董事及有关中介机构声明 5-1-1 1 0十六 附录

5、和备查文件 5-1-1 1 9-3 -一、释 义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：1、发行人或公司、本公司：指天津特精液压股份有限公司；2、主发起人或液压集团：指天津液压机械（集团）有限公司；3、新股：指本公司本次拟发行的 3,0 0 0 万股人民币普通股股票；4、承销团：指以华泰证券有限责任公司为主承销商组成的本次新股发行的承销团；5、承销协议：指天津特精液压股份有限公司与华泰证券有限责任公司签署的新股承销协议；6、余额包销：指截止本次新股发行期结束，如果社会公众认购的新股数额小于公司发行的数额，剩余新股将由承销团包销；7、主承销商：指华泰证券有限责任公司；8、中国证监

6、会或证监会：中国证券监督管理委员会；9、上市：指公司新股发行结束后在证券交易所挂牌进行交易；1 0、入世：指加入世界贸易组织；1 1、证交所：指上海证券交易所；1 2、元：指人民币元。-4 -二、概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。（一）发行人简介 1、基本情况公司名称：天津特精液压股份有限公司注册地址：天津市南开区南泥湾路 8 号注册资本：人民币 8 0,0 0 0,0 0 0 元设立情况：经天津市人民政府津股批 1 9 9 9 6号文批准，天津特精液压股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）由天津液压机械（集团）有限公司（简称“液压集团”