先正达：先正达集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、1-1-1 先正达集团先正达集团股份有限公司股份有限公司 Syngenta Group Co.,Ltd.（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 08 单元）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在主主板上市板上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿）联席联席保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 上海市浦东新区银城中路 200 号 中银大厦 39 层 联席联席主承销商主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应

2、程序，本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。先正达集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行

3、人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。先正达集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 278,612.5397 万股（行使超额配售选择权之前），此外，公司可授予主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 1,393,066.9999 万股（行使超额配售选择权之前）

4、，此外，公司可授予主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权 联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 先正达集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.12 三、其他.13 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人基本情况.20 三、中介机构基本情况.20 四、本次发行上

5、市概况.21 五、发行人主营业务情况.22 六、发行人符合主板定位的说明.28 七、发行人技术先进性、研发技术产业化情况及竞争优势.33 八、发行人主要财务数据及财务指标.36 九、审计报告截止日后的主要经营情况及财务信息.37 十、发行人选择的上市标准.39 十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项.39 十二、募集资金运用与未来发展战略.39 十三、其他对发行人有重大影响的事项.40 第三节第三节 风险因素风险因素.41 一、与发行人相关的风险.41 二、与行业相关的风险.53 三、其他风险.54 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.56 一、发行人基本情况.56 二、发行人设立及报

6、告期内的股本及股东变化情况.57 三、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.61 先正达集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 四、发行人报告期内的重大资产与债务重组情况.61 五、先正达集团的股权结构.77 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况.77 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.95 八、发行人股本情况.98 九、董事、监事、高级管理人员的简要情况.99 十、董事、监事、高级管理人员与发行人签订的协议及其履行情况.109 十一、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况.109 十二、董事、监事、高级管理人员与发行人及