晟威机电：招股说明书（申报稿）.pdf

1、常州晟威机电股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。所披露的风险因素，审慎作出投资决定。常州晟威机电股份有限公司常州晟威机电股份有限公司 Changzho

2、u Savy Mechanical&Electric Co.,Ltd.（常州市新北区春江镇百丈工业园盛业路常州市新北区春江镇百丈工业园盛业路 1 号）号）首次公开发行股票并首次公开发行股票并在创业板在创业板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。资者应当以正式公告的招股说明书作为

3、投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市（上海市广东路广东路 689 号）号）常州晟威机电股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变

4、动引致的投资风险。常州晟威机电股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股份数量 公司首次公开发行股票数量不超过1,972万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份，本次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例不低于25.01%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 7,883.88 万股 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 常州晟威机电股份有限公司 招股说明

5、书（申报稿）1-1-4 目录目录 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业词汇.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务概述.14 五、发行人板块定位情况.17 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.18 七、财务报告审计截止日后主要经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.19 九、发行人公司治理特殊安排.19 十、募集资金运用与未来发展规划.19 十一、其他对发行人有重大影响的事项.20 第三节第三节 风险因素风险因素.21 一、与发行人相关的风险.21 二、与行

6、业相关的风险.22 三、其他风险.23 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.24 一、发行人的基本情况.24 二、发行人改制设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.24 三、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况.30 四、发行人的股权结构与组织结构.30 五、发行人的控股子公司、参股公司及分公司简要情况.31 六、持有 5%以上股份的主要股东、控股股东及实际控制人的基本情况.32 七、发行人股本情况.35 八、董事、监事、高级管理人员及核心人员简要情况.49 常州晟威机电股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 九、发行人正在执行的股权激励或期权激励及其他制度安排和执行情况.59 十