开滦股份招股说明书.PDF

1、开滦精煤股份有限公司 首次公开发行 15000 万股 A 股网上路演公告 开滦精煤股份有限公司 首次公开发行 15000 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200449 号文核准，开滦精煤股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 5 月 18日公开发行 15,000 万股人民币普通股（A 股）股票。本次公开发行全部采取向二级市场投资者定向配售方式。为便于投资者了解发行人的基本情况、发展情况和本次发行有关安排，发行人和主承销商长城证券有限责任公司定于 2004 年 5 月 17日（星期一）14:0018:00 在全景网（）举行网上路演。参加人员：发行人董事会

2、、管理层主要成员和长城证券有限责任公司相关人员。本次发行的招股书摘要已刊登在今日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。敬请投资者关注。开滦精股份有限公司 二四年五月十三日 招股说明书（封卷稿）招股说明书（封卷稿）1-1-1 开滦精煤股份有限公司 首次公开发行股票 招 股 说 明 书开滦精煤股份有限公司 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 （封卷稿）（封卷稿）发 行 人：开滦精煤股份有限公司 住 所：河北省唐山市新华东道 70 号东楼 保荐机构：长城证券有限责任公司 主承销商：长城证券有限责任公司 住 所：深圳市福田区深南大道 6008 号 特区报业大厦 16、17 层 发 行 人：开

3、滦精煤股份有限公司 住 所：河北省唐山市新华东道 70 号东楼 保荐机构：长城证券有限责任公司 主承销商：长城证券有限责任公司 住 所：深圳市福田区深南大道 6008 号 特区报业大厦 16、17 层 招股说明书（封卷稿）招股说明书（封卷稿）1-1-2 开滦精煤股份有限公司招股说明书开滦精煤股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行量：150,000,000 股 单位：人民币元 单 位 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每 股 1.00 7.00 0.25 6.75 合 计 150,000,000 1,050,000,000 36,985,000 1,013,015,00

4、0发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2004 年 5 月 18 日 拟上市地：上海证券交易所 保荐机构（主承销商）：长城证券有限责任公司 董事会声明 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。公司

5、负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书（封卷稿）招股说明书（封卷稿）1-1-3 特别提示 特别提示 1公司现有两个煤矿，分别为范各庄和吕家坨矿业分公司。截止储量核定基准日 2000 年 10 月 31 日，实际可采储量分别为 23,521.3 万吨和 24,371.8 万吨，已开采年限分别为 37 年和 33 年，剩余可开采年限分别为 61 年和 62.5 年。2001 年至 2003 年，范各庄矿业分公司原煤产量分别为 380.5

6、2 万吨、410.02 万吨、450.02 万吨,利润总额分别为 13,219.48 万元、16,531 万元、17,604.48 万元，吕家坨矿业分公司原煤产量分别 225 万吨、222.70 万吨、223 万吨,利润总额分别为 682.10 万元、1,201.61 万元、2,219.69 万元。吕家坨矿业分公司的产量和盈利水平低于范各庄矿业分公司主要是由于受煤层赋存条件的影响所致，该矿井浅部煤层倾角较大，采用较适应的水力采煤方法，但在一定程度上限制了生产能力的提高。随着矿井向深部延深，煤层倾角变缓、自然赋存条件好转，适于综合机械化开采。在利用本次发行募集资金对该矿井实施水采向综合机械化开采