康恩贝首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 浙江康恩贝制药股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告 浙江康恩贝制药股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200430 号文核准，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“发行人”或“康恩贝”）将首次公开发行 4000 万股 A 股。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为每股 8.25 元。发行人和主承销商就本次发行将在中国证券网举行网上路演，现将有关路演安排公告如下：1、路演时间：2004 年 3 月 25 日 下午 14：00-18：00 2、路演网站：中国证券网（http:/）西南证券飞虎网（http:/）3、参加

2、人员：康恩贝董事会、经营层主要成员和主承销商西南证券有限责任公司相关人员。本次发行招股说明书摘要刊登于今日的中国证券报、证券时报、上海证券报，敬请投资者关注。浙江康恩贝制药股份有限公司 2004 年 3 月 24 日 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司（浙江省兰溪市丹溪大道151号）（浙江省兰溪市丹溪大道151号）首次公开发行股票 招股说明书 首次公开发行股票 招股说明书(封卷稿)(封卷稿)主承销商:西南证券有限责任公司 主承销商:西南证券有限责任公司（注册地址：重庆市渝中区临江支路合景国际大厦A幢22-25楼）（注册地址：重庆市渝中区临江支路合景国际大厦A幢22-25楼）

3、浙江康恩贝制药股份有限公司招股说明书 1-1-1 浙江康恩贝制药股份有限公司 招 股 说 明 书 浙江康恩贝制药股份有限公司 招 股 说 明 书 发行股票类型：人民币普通股 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行股数：向社会公众公开发行新股 4,000 万股 每股面值：人民币一元 每股发行价格：8.25 元 发行费用：2,234.5 万元 实际募集资金量：30,765.5 万元 预计发行期：2004 年 3 月 29 日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销机构：西南证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2004 年 2 月 16 日 发行人董事会声明 发行人董事会声明 发行人董事

4、会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等其他有关法律法规的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 浙江康恩贝制药股份有限公司招股说明书 1-1-2责。投资者若对本招股说明书及其

5、摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示特别提示 若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司的主承销商未取得保荐机构资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内按证券发行上市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构，履行持续督导义务，如违反本承诺未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第71 条规定的监管措施。特别风险提示特别风险提示 本公司提醒投资者特别注意以下风险因素，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素”中的有关章节：1、随着国家基本医疗保险制度改革的实施和与药品价格管理有关的改革措施的出台，本公司的主要药品可能会面临降

6、价风险。尽管本公司主要药品均已进入国家基本医疗保险药品目录，药品的销售有较大保障，但因国家基本医疗保险药品由国家统一定价，而国家对部分药品有调整价格的可能，因此本公司部分产品存在降价风险。2、公司主要盈利产品所用原材料花粉、银杏叶等属季节性原材料，且公司目前采购地相对集中，如采购地遭遇自然灾害或重大不良气候影响，将直接影响原材料供求关系，导致原材料短缺及价格上涨，会给本公司的生产经营带来一定的风险。3、本次股票发行前，胡季强先生持有本公司控股股东康恩贝集团公司 43%的股权并任该公司的董事长、总裁，康恩贝集团公司持有本公司 42.53%股份，胡季强先生通过康恩贝集团有限公司间接持有本公司 18