威尔科技招股说明书.PDF

1、广东威尔医学科技股份有限公司首次公开发行 2,5 0 0 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 4 7 5号文核准，广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2 0 0 4 年 6 月 2 3 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A股）2,5 0 0万股，发行价格为 7.5 0 元/股。根据中国证券监督管理委员会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，发行人与保荐机构（主承销商）华欧国际证券有限责任公司定于 2 0 0 4 年 6 月 2 2日（星期二）1 4:0

2、0 1 8:0 0 在中小企业路演网（网址：h t t p:/w w w.s m e r s.c o m.c n）就本次发行举行网上推介活动。届时参加人员有：发行人董事长、财务总监、董事会秘书等；保荐机构（主承销商）华欧国际证券有限责任公司有关人员。敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2 0 0 4 年 6 月 1 8 日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报上，提请广大投资者关注。广东威尔医学科技股份有限公司 二四年六月十八日 首次公开发行股票首次公开发行股票 招招 股股 说说 明明 书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）华欧国际证券有限责任公司 （上海市浦东银城东路 1

3、39 号华能联合大厦 1 层）广东威尔医学科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1 广东威尔医学科技股份有限公司招股说明书 广东威尔医学科技股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：25,000,000 股 单位:人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 7.50 0.40 7.10 每股 1.00 7.50 0.40 7.10 合计 25,000,000.00 187,500,000.0010,122,250.00177,377,750.00合计 25,000,000.00 187,500,

4、000.0010,122,250.00177,377,750.00 发行方式:向二级市场投资者定价配售 发行日期：2004 年 6 月 23 日 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构：华欧国际证券有限责任公司（主承销商）声 明 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相

5、反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本次发行已经中国证监会证监发行字200475 号文核准。发行人提醒投资者注意本招股说明书首页的特别风险提示。签署日期：2004 年 5 月 18 日签署日期：2004 年 5 月 18 日 广东威尔医学科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 2 特别风险提示 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：本公司特别提醒投资者注意

6、“风险因素”中的下列投资风险：1、大股东控制风险、大股东控制风险 本次股票发行后，珠海威尔发展有限公司仍持有本公司 32.77%的股权，为相对控股股东。威尔发展 58%的权益由周向明先生持有，从控制权上分析，周向明先生为本公司的实际控制人。公司董事长兼总经理周曙光女士为周向明先生胞妹，公司董事兼副总经理吴国强先生为周向明先生、周曙光女士的姐夫。若本公司控股股东或实际控制人及相关人员利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、业务规模及资产规模迅速扩张引致的风险 2、业务规模及资产规模迅速扩张引致的风险 本公司面临业务规