信科移动：信科移动首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及发行人披露的风险因素，审慎作出投资决定。中信科移动通信技术股份有限公司中信科移动通信技术股份有限公司 CICT Mobile Communication Technology Co.,Ltd.（武汉东湖新技术开发区邮科院路88号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创板科创板上市上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南

2、路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号号 大成国际大厦大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室 中信科移动通信技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数发行股数：本次公开发行股票 68,375.00 万股，占发行后总股数的比例为 20.00%（超额配售选择权行使前）。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 78,631.25 万股，约占发行后公司总股本的 22.33%（超额配

3、售选择权全额行使后）。每股面值每股面值：1.00元 每股发行价格每股发行价格：6.05元 发行日期发行日期：2022年 9 月 15日 上市的交易所和板块：上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 341,875.00 万股（超额配售选择权行使前）；352,131.25 万股（全额行使超额配售选择权后）保荐人保荐人（主承销商主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022年 9 月 21日 中信科移动通信技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，

4、均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变化引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记

5、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中信科移动通信技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大

6、事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、尚未盈利及持续亏损的风险一、尚未盈利及持续亏损的风险 报告期内，公司的净利润分别为-168,385.35 万元、-175,030.38 万元和-117,421.46 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润金额分别为-4,269.11 万元、-49,716.15万元和-132,606.64万元，均为负值。公司所处的移动通信行业是典型的技术密集型和资金密集型行业，该行业的基本特征是研发投入高、研发周期长、技术性强、研发风险高等，每一代移动通信技术都需要大额的资