侨益股份：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 侨益物流侨益物流股份有限公司股份有限公司 Circle Logistics Co.,Ltd.（广东省广州市黄埔区港前路广东省广州市黄埔区港前路 319 号号 201 房房）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报申报稿）稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区中心四路深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场一座号嘉里建设广场一座 23 层层）侨益物流股份有限

2、公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。侨益物流股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股

3、（A股）发行股数发行股数 本次发行股票数量不超过 3,356.2553 万股，占发行后总股本比例不低于 25%；全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 13,425.02万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）东亚前海证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 侨益物流股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次

4、发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释释 义义.8 一、一般释义.8 二、专业术语释义.11 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人的主要财务数据及财务指标.23 七、发行人选择的具体上市标准.23 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 九、募集资金运用与未来发展规划.24 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人

5、基本情况发行人基本情况.33 一、发行人概况.33 二、发行人设立情况.33 三、发行人报告期内股本和股东变化情况.35 四、发行人成立以来重要事件.46 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.53 六、发行人股权结构图.57 七、发行人子公司、参股公司及分公司基本情况.58 侨益物流股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.65 九、发行人特别表决权股份或类似安排情况.69 十、发行人协议控制架构情况.69 十一、发行人股本情况.69 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.79 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核

6、心人员最近三年变动情况.86 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况.88 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.89 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.90 十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.91 十八、发行人员工及其社会保障情况.96 第五节第五节 业务与技术业务与技术.102 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况.102 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况.126 三、发行人销售情况和主要客户.155 四、发行人采购情况和主要供应商.158 五、发行人主要固定资产和无形资产.163