北矿磁材招股说明书.PDF

1、北矿磁材科技股份有限公司 公开发行 3500 万股 A 股网上路演公告 北矿磁材科技股份有限公司 公开发行 3500 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200441 号文核准，北矿磁材科技股份有限公司将于2004年4月20日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）3500 万股，发行价格 6.56 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和主承销商巨田证券有限责任公司定于 2004 年 4 月 19 日（星期一）14：00-18：00 在证券时报

2、全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 4 月 15 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址： 2、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及主承销商项目组人员。北矿磁材科技股份有限公司 2004 年 4 月 15 日 北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 BGRIMM Magnetic Materials&Technology Co.,Ltd.（北京市丰台区科学城 10D 地块 2 号楼）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 主 承 销 商：巨田证券有限责任公司(深圳市福田

3、区滨河路证券大厦 21 层)北矿磁材科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 招股说明书招股说明书 股票类型：股票类型：人民币普通股 发行数量：发行数量：3,500 万股 单位：人民币元 项目 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 6.56 0.35 6.21 合计 35,000,000 229,600,000 12,250,000 217,350,000 发行方式：发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：发行日期：2004 年 4 月 20 日 拟上市地：拟上市地：上海证券交易所 主承销商：主承销

4、商：巨田证券有限责任公司 声声 明明 本公司董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，

5、应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。北矿磁材科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 特别提示特别提示 本公司承诺：若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐机构资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按 证券发行上市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第七十一条规定的监管措施。特别风险提示特别风险提示 发行人特别提示投资人，在评价本公司此次发售的股票时，应特别认真地考虑以下风险：1、本公司第一大股东北京矿冶研究总院发行前持

6、有本公司 92.762%的股权，发行后仍持有 60.30%的股权，可能存在大股东控制的风险。2、本公司 2002 年度和 2003 年度对前五名客户的销售额占当期销售额的比例分别为 46.76%和 46.93%，如果主要客户对本公司产品需求发生变化或在市场竞争中处于不利地位，对本公司产品的销售将会产生一定影响。其中，2002 年、2003 年，公司对第一、第二大客户销售金额合计占主营业务收入的比例合计分别为 34.20%、34.52%。发行人 2001 年、2002 年、2003 年向前五名供应商采购的金额分别占当期总采购金额的比例分别为：40.48%、51.83%、45.25%，存在依赖前五