优优绿能：深圳市优优绿能股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市优优绿能股份有限公司深圳市优优绿能股份有限公司 Shenzhen UUGreenPower Co.,Ltd.Shenzhen UUGreenPower Co.,Ltd.（深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第 1 1 栋栋 301301）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上

2、市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿）本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。依据。保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）深圳市优优绿能股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注

3、册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市优优绿能股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 发行不超过 1,050 万股，占发行后总股本比例不低于 25%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东

4、公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 4,200 万股 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市优优绿能股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目 录 重要声明重要声明 .1 1 本次发行概况本次发行概况 .2 2 目目 录录 .3 3 第一节第一节 释义释义 .7 7 一、一般释义.7 二、专业术语释义.9 第二节第二节 概览概览 .1212 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本

5、次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.20 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、公司治理特殊安排等重要事项.25 十、募集资金主要用途与未来发展规划.25 第三节第三节 风险因素风险因素 .2727 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .3333 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.33 三、发行人成立以来重要事件.45 四、

6、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况.45 五、发行人股权结构.45 六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司的情况.46 深圳市优优绿能股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 七、发行人主要股东及实际控制人情况.47 八、发行人特别表决权股份或类似安排.51 九、发行人协议控制架构.51 十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.51 十一、发行人股本情况.51 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.65 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况.71 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母