众鑫股份：众鑫股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书.PDF

1、 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co.,Ltd.（浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路 1号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与

2、之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。致投资者的声明 公司是一家专业从事自然降解植物纤维模塑产品研发、生产和销售的高新技术企业。在全球限塑、禁塑及“双碳”持续发展的大背景下，公司抓住绿色环保餐饮具发展机遇，利用自身在自然降解材料、自动化设备及模塑工艺全案能力上的优势实现了快速发展，目前已成为规模较大的可降解纸浆模塑餐饮具制造商，业务模式成熟，经营业绩稳定，具备较强的持续盈利能力。放眼未来，公司将紧紧围绕制

3、造领先和高市占率优势，加大人才引进力度，以创新文化建设为发力点，使产品更优秀、成本更低廉、企业更具活力。就产品而言，在餐饮具方面，通过纤维材料工艺改性，凸显公司产品优异性地位，通过产业链上下整合、装备端持续创新、数字化管理深度应用，持续保持在行业中的竞争优势；在电子、化妆品、烟酒等精美礼品包装领域，公司将加大市场营销力量和产品开发投入，打造一支懂市场、懂产品、懂客户的人才队伍，提升对大品牌知名品牌的服务能力。就市场区域而言，公司未来将持续于北美和欧洲主要市场发力，同时鉴于国内市场潜力巨大，公司将聚焦品牌打磨和渠道开拓，着力深耕和布局国内市场。公司已根据公司法证券法上市公司章程指引等相关法律、法

4、规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构；建立健全了符合上市公司治理规范性要求的股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事工作制度董事会秘书工作制度等制度。现代企业制度的建立健全为公司持续有序发展提供了制度保障。目前公司正处于快速成长阶段，在产品研发、人才引进、厂房建设以及市场拓展等方面均需要大量资金支持，以满足客户多样化的需求和提供深化的配浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 套服务。目前，公司主要的融资渠道为银行贷款，融资渠道较为单一，难以满足公司持续发展的需要。因此，为进一步扩大公司规模，提升公司资本实力、综合竞争力和抗风险能力

5、，提高公司品牌声誉，完善公司治理体系，形成内外部约束机制，推动公司未来发展规划的实施及高质量发展，公司拟实施首次公开发行股票并上市。本次发行概况如下：发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行新股数量为 2,555.97 万股，约占本次发行后总股本的 25%，本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币 26.50元 发行日期 2024 年 9 月 6 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 10,223.8793万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024 年 9 月 12 日 本次

6、发行募集资金用于年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫一期）、年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫一期）及研发中心建设等项目，有助于公司进一步扩大产能，奠定公司收入持续增长的基础，通过持续研发投入改良生产工艺、扩充和完善公司产品布局，从而增强竞争优势、巩固行业地位。董事长：滕步彬 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 致投资者的声明致投资者的声明.1 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般术语.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发