【研报】电气设备行业:新能源电动化主升浪延续光伏后博弈时代不改初衷-210606(55页).pdf

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1、我们认为,国内新能源车行业正在弱化对补贴政策的依赖,进入市场化发展模式。综合来看,补贴缓慢退坡对行业的影响不会太大。相反,目前补贴政策持续到 2022 年的这一讯号对于近两年的销售是一个利好。叠加基础设施建设、新能源车下乡等政策的催化,国内新能源车将继续维持高景气度。从产业发展的角度看,无论是通过政策倒逼企业技术升级,还是消费者用脚投票做出市场选择,都有助于行业出清,加快行业的转型升级和高质量发展。美国政策拜登1740 亿美元电动车扶持计划释放重磅利好。与特朗普不同,拜登一直是新能源计划的拥护者。拜登近日在参观福特的电动汽车工厂时,再次为其 1740 亿美元的电动汽车扶持计划摇旗呐喊。该174

2、0 亿美元电动车扶持计划包括:1000 亿美元消费者电动车退税,250 亿美元电动公交拨款,200 亿美元将 20%的校车转换为电动车,150 亿美元电动车充电桩基建等,140 亿美元中重型电动车税收抵免。政策具体分成四个部分,刺激消费需求、完善制造供应链、建立充电基础设施、持续研发创新:(1)刺激消费需求:为消费者购车提供折扣和税收优惠、至少 20%的校车电动化、公交 100%电动化;(2)完善制造供应链:为新能源车制造提供税收抵免、鼓励新工厂建设、提供低成本借贷、对以前关闭工厂的升级和重新开放、鼓励中型和重型清洁能源车辆在美国生产; (3)建设基础设施:2030 年前在全国建立 50 万座充电站;(4)研究创新:研究能源、气候、新型电池等技术;需求端,1000 亿美元退税补贴提振消费需求。拜登电动车扶持计划的核心是1000 亿美元的消费者购车退税。美国的现有税收抵免政策规定,消费者在购买新能源车后可获得最高 7500 美元的退税。但是一旦汽车制造商交付量达到20 万辆,其享有的税收抵免将每 6 个月减少 50%,直至停止。特斯拉和通用分别于 18Q3 和 18Q4 达到了 20 万辆销量门槛,并在 19Q4 和 20Q1 完全退出税补优惠名单,失去价格优势。拜登新政将为消费者提供销售折扣和税收优惠,大力刺激美国民众的消费需求,带动销售放量增长。

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