伊之密：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 广东伊之密精密机械股份有限公司广东伊之密精密机械股份有限公司（GUANGDONG YIZUMI PRECISION MACHINERY CO.,LTD.）（广东佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路（广东佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号）号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保荐人（主承销商）（深圳市福田区深南路 4011 号香港中旅大厦 25 楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特

2、点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东伊之密精密机械股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公开发行新股 3,000 万股，占发行后总股本的 25%公开发售股份 本次公开发行原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 13.32 元 预计发行日期 2015 年 1 月 14 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,000 万股 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2014 年 12 月 2

3、4 日 广东伊之密精密机械股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公

4、司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东伊之密精密机械股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策

5、之前，务必仔细阅读本者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明招股说明书书“风险因素风险因素”章节的内容全文，并应特别注意下列重大事项。章节的内容全文，并应特别注意下列重大事项。一、实际控制人和发行人的股东及董事、监事、高级管理人员、公一、实际控制人和发行人的股东及董事、监事、高级管理人员、公司等关于股份锁定、持股意向、司等关于股份锁定、持股意向、招股说明书招股说明书信息披露等的承诺信息披露等的承诺（一）公司共同实际控制人、公司董事陈敬财、甄荣辉和梁敬华就股份锁定、持股及减持意向、招股说明书信息披露的承诺 1、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票

6、前间接所持公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月；上述承诺事项不因陈敬财、甄荣辉和梁敬华的职务变换或离职而改变或导致无效；3、在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；4、其在公司首次公开发行股票前间接所持的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并应在减持前 3 个交易日