无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 无锡雪浪环境科技股份有限公司 WUXI XUELANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.（注册地址：无锡市滨湖区太湖街道双新经济园）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票

2、的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。无锡雪浪环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 无锡雪浪环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 股票种类 人民币普通股（A股）股票面值 人民币1.00元 发行股数 拟发行2,000万股，占发行后总股本比例25%每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人杨建平、许惠芬夫妇承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月

3、内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。与公司实际控制人具有关联关系的股东无锡惠智投资发展有限公司、杨建林、杨珂、杨婷钰承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。公司其他股东天津博信一期投资中心（有限合伙）、无锡金茂经信创业投资有限公司、江苏金茂经信创业投资有限公司、向松祚、许颙良和卓群（北京）环保科技有限责任公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有

4、的公司股份。在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东杨建平、许惠芬和杨建林除上述承诺外，还承诺：上述锁定期满后，若本人仍然出任公司的董事、监事或高级管理人员，则在任职期间，每年转让的公司股份数量不超过本无锡雪浪环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 人所直接或间接持有股份的百分之二十五；若本人不再担任公司的董事、监事或高级管理人员，则在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司高级管理人员杨建林的子女杨珂、杨婷钰承诺：上述锁定期满后，在杨建林担任公司的董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的公司股份数量不超过本人所直接或间接持有股份的百分之二十五；若杨建林不

5、再担任公司的董事、监事或高级管理人员，则在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。保荐人（主承销商）太平洋证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2012年5月21日 无锡雪浪环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证

6、。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。无锡雪浪环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意：在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。一、股份限售安排和自愿锁定的承诺 本次发行前公司总股本为 6,000 万股，本次拟发行 2,000 万人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本为 8,000 万股，上述股份全部为流通股。公司实际控制人杨建平、许惠芬夫妇承诺：自公司股票在证