无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 Wuxi New Hongtai Electrical Technology Co.,Ltd（无锡市惠山区堰新路 18 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司东海证券股份有限公司 江苏省常州市延陵西路江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场号投资广场 18、19 楼楼 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决策的依据。本次

2、发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 本次发行股数：不超过 3,705 万股，其中，公开发行新股不超过 3,705 万股，公司股东公开发售的股份数量不超过 3,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。最终公开发行股份数量以中国证券监督管理委员会核准额度为准。发行前总股本：11,111 万股 发行后总股本：14,816 万股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 每股发行价格：【】元，公司股东公开发售股份的价格与新发行股票的价格相同 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿

3、锁定股份的承诺 1、公司实际控制人赵汉新、赵敏海承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。上述两人同时承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调

4、整。此承诺持续有效，承诺人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。2、持有公司股份的公司董事高岩敏、沈华、苏阳和高级管理人员余旭、冯伟祖、陈建平、杜建平承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份；十二个月的锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。上述七人同时承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不无锡新宏泰电器科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续

5、二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，承诺人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。3、公司股东萃智投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。十二个月的锁定期满后，在苏阳担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在苏阳离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。萃智投资同时承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减

6、持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，承诺人不会因苏阳职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。4、公司股东无锡富安承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-