黑旋风锯业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 黑旋风锯业股份有限公司黑旋风锯业股份有限公司 HXF SAW CO.,LTD.HXF SAW CO.,LTD.宜昌开发区大连路 8 号 宜昌开发区大连路 8 号 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市深圳市 福田区福田区 益田路益田路 江苏大厦江苏大厦 3845 楼楼 黑旋风锯业股份有限公司 招股说明书 1-1-1本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股发行价格【】元/股 每股面值 人民币 1.00 元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 11,362.78

2、41 万股 公开发行股数 本次公司拟公开发行新股数量 2,841 万股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份 本次公开发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东中国冶金地质总局承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公开发行前直接或间接所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。该公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，中国冶金地质总局持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长

3、 6 个月。对于本次发行前中国冶金地质总局所持的公司股票，在其股票锁定期满后的两年内，通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格。自公司股票上市至冶金地质总局减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整。公司股东安泰科技股份有限公司、国投创新（北京）投资基金有限公司、宜昌鹏德高新区创业投资基金企业（有限合伙）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公开发行前直接或间接所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期

4、 2014年12月18日 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。黑旋风锯业股份有限公司 招股说明书 1-1-2发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值

5、或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。黑旋风锯业股份有限公司 招股说明书 1-1-3重大事项提示重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意下列重大事项：一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺 本次发行前公司总股本 8,521.7841 万股，本次拟发行 2,841 万股，发行后总股本 11,362.7841 万股。公司控股股东中国冶金地质总局承诺：自公司股票

6、在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公开发行前直接或间接所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。该公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，中国冶金地质总局持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。对于本次发行前中国冶金地质总局所持的公司股票，在其股票锁定期满后的两年内，通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格。自公司股票上市至冶金地质总局减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息