亚太股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 浙江亚太机电股份有限公司招股书 1-1-1 浙江亚太机电股份有限公司 浙江亚太机电股份有限公司（杭州市萧山区蜀山街道）（杭州市萧山区蜀山街道）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 浙江亚太机电股份有限公司招股书 1-1-2 浙江亚太机电股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 浙江亚太机电股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：发行股票类

2、型：人民币普通股 发行股数：发行股数：2,400 万股 每股面值：每股面值：1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：18.80 元 预定发行日期：预定发行日期：2009 年 8 月 17 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：9,568 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、集团公司、黄来兴、黄伟中、黄伟潮先生均承诺：自亚太机电上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2、其他股东承诺

3、自股票上市之日起十二个月内不转让其持有的发行人股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。3、其他董事、监事、高级管理人员承诺遵守相关限售规定。4、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号），由计华投资和中汽中心转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原计华投资和中汽中心的锁定承诺。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司 签署日期：签署日期：2009 年 7 月 24 日 浙江亚太机电股份有限公司招股书 1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其

4、摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江亚太机电股份有限公司招股书 1-

5、1-4 重大事项提示 重大事项提示 1、根据 2008 年度股东大会决议，本公司将截止 2008 年 12 月 31 日的未分配利润扣除派发的现金股利 1,075.20 万元后的余额，以及 2009 年 1 月 1 日起至本次发行前新增的可供投资者分配的利润，由本次 A 股股票发行完成后的新老股东共同享有。上述派发股利的利润分配方案事项已经于 2009 年 2 月 26 日实施完毕，2009 年 6 月 30 日扣除本次股利发放后公司每股净资产为 5.58 元/股。2、本公司控股股东集团公司及实际控制人黄来兴、黄伟中、黄伟潮父子承诺自浙江亚太机电股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或

6、者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股东承诺自股票上市之日起十二个月内不转让其持有的发行人股份；董事、监事、高级管理人员承诺遵守相关限售规定。3、净资产收益率下降的风险：本次发行股票后，公司的每股净资产将大幅度增长。本次募集资金拟投资项目的建设期均在 1 年以上，股票发行当年尚不能全面竣工投产。因此，公司存在因股票发行而募集资金投资项目未能及时产生效益，导致净资产收益率下降的风险。4、市场竞争激烈的风险：公司在国内市场拥有较高的行业地位，主导产品的年产销量均居全国前茅。但是,随着我国汽车产业的高速发展，主要汽车制动系统生产企业不断扩大产能，市场竞争日趋