新莱应材：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD.（江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）（上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融中心 21 楼）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 招股说明书 1-

2、1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 1,670 万股 每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 27 元/股 预计发行日期预计发行日期 2011 年 8 月 23 日 发行后总股本发行后总股本 6,670 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2011 年 8 月 22 日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定

3、的承诺 股东名称 持股数（万股）持股 比例 流通限制及自愿锁定承诺 李水波 1,892.925 37.86%申安韵 1,261.95 25.24%自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；上述期间届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。李柏桦 525.8125 10.52%李柏元 525.8125 10.52%自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，

4、也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；上述期间届满后，如李水波或申安韵仍在发行人任职，则在其任职期间，本人每年所转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；如李水波或申安韵从发行人离职，则自其离职半年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份。萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.478.00 9.56%自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。富兰德林咨询（上海）有限公司 306.00 6.12%昆山市罗德咨询有限公司 9.50 0.19%自发行人股票上市之日起 12 个月

5、内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。MOCHIZUKI ABIN（原名申亚敏）间接持有478.00 间接持有9.56%自发行人股票上市之日起 36 月个内不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人股份；上述昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 期间届满后，如申安韵仍在发行人任职，则在其任职期间，本人每年所转让的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%；如申安韵从发行人离职，则自其离职半年内，本人不转让间接持有的发行人股份。翁鹏斌 间接持有9.50 间接持有0.19%自发行人股票上市之日起 1

6、2 个月内不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人股份。上述期间届满后，本人间接持有的发行人股份变动遵守中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动的相关规定。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决