五洋科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 徐州五洋科技徐州五洋科技股份有限公司股份有限公司 Xuzhou Wuyang Technology Co.,Ltd（徐州市铜山新区银山路东、珠江路北）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分者面临较大的市场风险。

2、投资者应充分了解创业板市场的投资风险及了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示 徐州五洋科技股份有限公司 招股说明书 2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投

3、资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。徐州五洋科

4、技股份有限公司 招股说明书 3 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 2,000 万股，不进行老股转让 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 8.27 元/股 预计发行日期预计发行日期 2015 年 2 月 10 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 8,000 万股 保荐保荐机构、主承销商机构、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2015 年 2 月 9 日 徐州五洋科技股份有限公司 招股说明书 4 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事

5、项：一一、重大风险提示重大风险提示 本公司提请投资者关注以下重大风险，并特别提醒投资者特别提醒投资者认真阅读本认真阅读本招股说招股说明书明书“第四节第四节 风险因素风险因素”全部内容全部内容。1、宏观经济波动和下游行业周期变化风险 散料搬运核心装置及设备被广泛应用于矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、制造、钢铁等多个行业，这些行业受国家宏观经济运行及产业政策的影响较大，导致本行业与宏观经济走势，特别是下游行业的固定资产投资有着较为密切的关系。2011 年至 2013 年我国国内生产总值（GDP）增长率分别为9.20%、7.80%、7.70%，宏观经济增速有所放缓，发行人下游行业的固定资产投资

6、受到一定影响，如果国内宏观经济出现较大且全面的波动或下游行业出现周期性变化，对发行人下游行业的固定资产投资状况产生不利影响，这将影响发行人产品的市场需求，可能造成发行人受宏观经济波动和行业周期变化影响而使经营业绩下滑的风险。2、煤炭市场不景气造成发行人业绩下滑风险 煤炭行业是散料搬运核心装置及设备的主要应用行业，报告期内发行人来自煤炭开采行业的销售收入分别为 8,752.82 万元、9,755.28 万元、9,619.52 万元及 5,828.25 万元，占主营业务收入的比例分别为 54.40%、52.19%、52.34%及46.85%，占比较高。2013 年我国煤炭市场整体供大于求，市场价格