新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 新疆宝地矿业新疆宝地矿业股份有限公司股份有限公司 Xinjiang Baodi Mining Co.,Ltd.（新疆乌鲁木齐市克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 层）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报申报稿稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层）新疆宝地矿业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概览发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 6,700 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 发行方式 本次发行将采用网下向询价对象配售和网上资

2、金申购定价发行相结合的方式或其他中国证监会认可的方式 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 66,700 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东宝地投资及其一致行动人金源矿冶承诺：“自宝地矿业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的宝地矿业公开发行股票前已发行的股份，也不由宝地矿业回购本公司直接或者间接持有的宝地矿业公开发行股票前已发行的股份。宝地矿业上市后 6个月内如宝地矿业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则以该日后第一个交易日为准）收

3、盘价低于发行价，本公司所持宝地矿业股票的锁定期限自动延长 6 个月。”本公司实际控制人新疆地矿局承诺：“自宝地矿业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本局间接持有的宝地矿业公开发行股票前已发新疆宝地矿业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 行的股份，也不由宝地矿业回购本公司间接持有的宝地矿业公开发行股票前已发行的股份。宝地矿业上市后6个月内如宝地矿业股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则以该日后第一个交易日为准）收盘价低于发行价，本局所间接持有宝地矿业股票的锁定期限自动延长 6 个月。”本公司股东润华投资、海益投资承诺：“自发行人

4、股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2015 年 6 月 23 日 本招股说明书所引用的本公司财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本招股说明书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。新疆宝地矿业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招

5、股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。新疆宝地矿业股份有限公

6、司 招股说明书 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：一、一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺（一）（一）本公司控股股东及其一致行动人的承诺本公司控股股东及其一致行动人的承诺 本公司控股股东宝地投资及其一致行动人金源矿冶承诺：“自宝地矿业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的宝地矿业公开发行股票前已发行的股份，也不由宝地矿业回购本公司直接或者间接持有的宝地矿业公开发行股票前已发行的股份。宝地矿业上市后 6 个月内如宝