书香门地：书香门地集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1 书香门地集团股份有限公司书香门地集团股份有限公司 Arte Mundi Group Co.,Ltd.（上海市青浦区崧华路（上海市青浦区崧华路 868 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618618 号）号）书香门地集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人

2、的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。书香门地集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行不超过 3,333.36 万股，不低于本次公开发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。（最终以中国证监会核定的发行规模为准）每股面值 人

3、民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 13,333.36 万股 保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 2 月 27 日 书香门地集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、基本术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、主营业务经营情况.16

4、 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.26 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.27 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、募集资金用途与未来发展规划.27 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.36 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、发行人概况.38 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.38 三、发行人报告期内重大资产重组的情况.41 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.41 五、发行人的股权结构.41 六、发行人子公司、参股公司、分公司情

5、况.41 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况书香门地集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 .45 八、发行人的股本情况.68 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.70 十、发行人的员工及其社会保障情况.81 第五节第五节 业务和技术业务和技术.91 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.91 二、发行人所处行业情况及业务竞争状况.105 三、发行人销售情况和主要客户情况.125 四、主要产品的采购情况和主要供应商情况.133 五、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产.135 六、公司拥有的特许经营权.162 七、发行人技术和研发情况.162

6、八、发行人安全生产及环保情况.169 九、发行人境外经营情况.171 十、主要产品质量控制情况.171 第六节第六节 财财务会计信息务会计信息与管理层分析与管理层分析.174 一、财务报表及注册会计师的审计意见.174 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.185 三、重要会计政策及会计估计.186 四、分部信息.212 五、注册会计师鉴证的非经常性损益情况.213 六、税项.214 七、报告期内的主要财务指标.216 八、经营成果分析.218 九、资产质量分析.258 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.282 十一、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项