新莱福：招股说明书（注册稿）.pdf

1、 广州新莱福新材料股份有限公司 Guangzhou Newlife New Material CO.,LTD Guangzhou Newlife New Material CO.,LTD （住所：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路 4 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作

2、出投资决定。声明：本公司的发行申请材料尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。广州新莱福新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资

3、价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州新莱福新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 26,230,723 股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，最终以深圳证券交易所核准及中国证监会注册的数量为准；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 10,492.29 万股 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司

4、 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广州新莱福新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明 .1 1 发行概况发行概况 .2 2 目录目录 .3 3 第一节第一节 释义释义 .7 7 一、普通术语.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览 .1111 一、重大事项提示.11 二、发行人及中介机构情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人的板块定位情况.16 六、发行人主要财务数据及财务指标.17 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息及经营状况 17 八、发行人选择的具体上市标准.17 九、发行人公司治理特殊

5、安排等重要事项.18 十、募集资金用途与未来发展规划.18 十一、其他对发行人有重大影响的事项.19 第三节第三节 风险因素风险因素 .2020 一、与行业相关的风险.20 二、与发行人相关的风险.21 三、其他风险.23 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .2525 一、发行人基本情况.25 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.25 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.35 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.36 五、发行人股权结构.36 六、发行人子公司、分支机构情况.36 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.40 广州新莱福新材料股份

6、有限公司 招股说明书 1-1-4 八、发行人股本情况.46 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简要情况.53 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订协议及其履行情况.59 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有股份情况.60 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况.60 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人业务相关的对外投资情况.61 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.63 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.64 十六、发行人员工情况.66 第五节第五节 业务与技术