中集车辆：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、中集车辆（集团）股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导

2、性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中集车辆（集团）股份有

3、限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 发行人本次发行的股票数量 25,260 万股，不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 6.96 元/股 发行日期 2021 年 6 月 29 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 201,760 万股，其中：境内上市流通的股份（A 股）数量为145,368 万股，境外上市流通的股份（H 股）数量为 56,392万股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司 招股说明书签署日期

4、 2021 年 7 月 5 日 中集车辆（集团）股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项：一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提请投资者认真阅读本招股说明书之“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）经营业绩波动风险（一）经营业绩波动风险 2018 年、2019 年和 2020 年，公司营业收入分别为 2,433,116.91 万元、2,338,690.87 万元和 2,649,896.47 万元，归属于母公司股东的净利润分别为119,558.69 万元、12

5、1,064.30 万元和 113,154.44 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润 103,062.24 万元、91,183.87 万元和 85,001.23 万元，呈现一定的波动性。宏观经济、下游市场需求、行业竞争格局等外部因素以及公司管理水平、技术创新能力等内部因素都将影响公司的整体经营业绩，若未来上述因素发生重大不利变化，将导致公司未来经营业绩存在较大幅度波动的风险。（二）业绩增速放缓或业绩下滑风险（二）业绩增速放缓或业绩下滑风险 公司业绩受行业政策变化、市场需求变化、产品技术的更新迭代、人工成本上升等因素影响较大，同时受新冠疫情、中美贸易摩擦等因素的影响。目前，美国新冠疫情尚

6、未得到控制，中美贸易摩擦也没有缓和迹象。欧洲新冠疫情仍呈现严峻态势，市场恢复尚需时日。报告期内，发行人北美集装箱骨架车业务受加征关税的影响，收入和毛利率存在较大波动；2020年，受新冠疫情及海外经济不景气影响，发行人海外市场收入存在下滑。发行人海外经营业绩存在进一步下滑的风险。发行人中国市场业务较去年同期有所增长，一定程度缓冲了海外市场业绩下滑带来的不利影响。未来发行人若在经营过程中无法有效预计市场需求变化，对行业政策把控不准确，或疫情出现反复等不利变化，公司将面临国内市场增速放缓甚至业绩下滑的风险。因此，随着公司业务规模的不断扩大，市场覆盖更加全面，在新冠疫情和贸中集车辆（集团）股份有限公司