鞍山森远路桥股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 200820092010 鞍山森远路桥股份有限公司鞍山森远路桥股份有限公司 ANSHAN SENYUAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD.（发行人地址：辽宁省鞍山市鞍千路（发行人地址：辽宁省鞍山市鞍千路 281 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人保荐人(主承销商主承销商)（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）（住

2、所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）创业板风险提示 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。鞍山森远路桥股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发 行 概 况 发 行 概 况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 1,900 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2011 年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行

3、后的总股本 7,485 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东、实际控制人郭松森、股东齐广田承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。股东王恩义承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述三人外，本公司李艺等其他 35 名自然人股东均承诺：1、自2009 年 12 月股份转让实施完成日起至发行人首次公开发行股票并上市前，不转让其持有的公司股份；2、自公司股票在证券交

4、易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，担任公司董事、监事和高级管理人员的股东郭松森、齐广田、王恩义、孙斌武、金鹤绵、李艺、周伟、付健、孟凡冰、齐伟江、张南、闫南、薛萍、于健等 14 人均承诺：除前述锁定期外，本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个

5、月）申报离鞍山森远路桥股份有限公司 招股说明书 1-1-2 职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有本公司股份。保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 签署日期 2011 年 3 月 3 日 鞍山森远路桥股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益

6、作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。鞍山森远路桥股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 公司提醒投资者需特别关注以下列示的风险及其他重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”部分的全部内容。一、股份限制流通及自愿锁定承诺 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前公司股本总额 5,585 万股，本次拟发行 1,900 万股流通股，发行后总股本为 7,485 万股。公司控股股东、实际控制人郭松森、股东齐广田承诺：自公司股