新明珠集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 新明珠集团股份有限公司新明珠集团股份有限公司 New Pearl Group Co.,Ltd.（佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶博大道 18 号一楼）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报申报稿稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号号 大成国际大厦大成国际大厦20楼楼2004室室 新明珠集团股份有限公司 招股说明书 1

2、-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次发行不超过 414,026,666 股，不低于发行后总股本的 10%且不超过发行后总股本的 25%，本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。每股面值：1.00 元人民币 每股发行价格：【】元人民币 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 1,656,106,666 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份的自愿锁定的承诺：1、实际控制人实际控制人叶德林、李要叶德林、李要承诺：承诺：自发行人（A 股）股票上市之日起 36 个月内，

3、不转让或者委托他人管理本人持有（含间接持有）的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。发行人（A 股）股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价相应调整。因公司进行权益分派等导致本人持有（含间接持有）公司股份发生变化的，仍应遵守上述承诺。叶德林叶德林单独单独承诺：承诺：本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，将向公司申报所持公司股份及其变动情况。在本人任职期间

4、，如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，就本人直接持有的公司股份，每年转让的股份比例不超过 25%，自离职之日起半年内，不转让本人直接持有的公司股份。2、宁波普罗非、共青城齐利、恒大地产宁波普罗非、共青城齐利、恒大地产、居然智居居然智居承诺：承诺：自发行人（A 股）股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本公司/本企业持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述承诺。3、同赢管理、共富管理、众旺管理承诺：、同赢管理、共富管理、众旺管理承诺：

5、自发行人（A 股）股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。发行人（A 股）股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价相应调整。因公司进行权益分派等导致本公司/本企业持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述承诺。本企业在发行人申报前十二个月内新取得的发行人股份，自本企业取得该部分股份（完成工商登记备案）之日起

6、 36 个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 新明珠集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成