拓荆科技：拓荆科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、v 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。拓荆科技股份有限公司拓荆科技股份有限公司（辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应

2、当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。拓荆科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股

3、说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人第一大股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记

4、载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。拓荆科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数、股东公开发售股数发行股数、股东公开发售股数（如有如有）本次发行股份全部为新股，不涉及股东公开发售股份。本次拟公开发行股票数量为不超过 3,161.9800 万股，且不低于发行后公司总股本的 25%。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板

5、 发行后总股本发行后总股本 不超过 12,647.8797 万股 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）招商证券股份有限公司 发行人高级管理人员、员工拟发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况参与战略配售情况 若公司决定实施高管及员工战略配售，则将在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项具体方案，并依法进行披露 保荐人相关子公司拟参与战保荐人相关子公司拟参与战略配售情况略配售情况 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。招股说明书签署日招股

6、说明书签署日【】年【】月【】日 拓荆科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对本公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真阅读本招股说明书正文内容，对本公司做全面了解。本公司特别提醒投资者注意以下事项：一、重大风险因素一、重大风险因素（一一）技术人员流失及无法持续引入高端技术人才技术人员流失及无法持续引入高端技术人才的风险的风险 公司所处的半导体专用设备行业属于技术密集型行业，涉及等离子体物理、射频及微波学、微观分子动力学、结构化学、光谱及能谱学、真空机械传输等多种科学技术及工程领域学科知识的综合应用，高端技术人才是企业持续发展和保持竞争