中船特气：中船特气首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股招股说明说明书提示性公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司联席主承销商：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会

2、”）证监许可2023420 号文同意注册。中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书在上海证券交易所网站（http:/ 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票数量为 79,411,765 股，占发行后总股本的比例为15%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 本次发行价格（元/股）36.15 发 行 人 高 级 管 理 人 员、员工参与战略配 售情况 不适用 保荐人相关子公司参 与战略配售情况 保荐人相关子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本

3、次公开发行股票2 数量的 3.00%，实际跟投股数为 2,382,353 股。中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。发行前每股收益 0.72 元（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股收益 0.61 元（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率 59.43 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 3.89 倍（按照每股发行价格除以

4、发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 4.70 元（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的所有者权益除以发行前总股本计算）发行后每股净资产 9.29 元（按照本次发行后所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后所有者权益按照 2022 年 6 月 30 日经审计的所有者权益和本次募集资金净额之和计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上交所开立科创板股票交易账户的境内自然

5、人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理 承销方式 余额包销 募集资金总额（万元）287,073.53 发行费用（不含税）本次发行费用明细为：1、保荐及承销费用：5,064.41 万元；2、审计及验资费用：795.28 万元；3、律师费用：337.74 万元；4、用于本次发行的信息披露费用：445.28 万元；5、发行手续费及其他费用：157.77 万元。注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 87.69 万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情

6、况。发行人发行人和和保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）、联席主承销商、联席主承销商 发行人 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 联系人 许晖 联系电话 0310-7183519 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 联系人 股权资本市场部 联系电话 010-86451547 010-86451548 联席主承销商 中信证券股份有限公司 联系人 股票资本市场部 联系电话 021-20262387 3 发行人：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 保荐人（主承销商）：中