钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、钜泉光电科技（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 钜泉光电科技（上海）股份有限公司钜泉光电科技（上海）股份有限公司 Hi-Trend Technology(Shanghai)Co.,Ltd.（上海市浦东新区张东路 1388 号 16 幢 101 室）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）（成都市青羊区东城根上街 95 号）钜泉光电科技（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明 公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招

2、股说明书全文作为作出投资决定的依据。钜泉光电科技（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：1,440 万股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：5,760 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司合计持股前 50%的

3、股东钜泉香港、高华投资、东陞投资、炬力集成承诺：（1）本公司于发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份；（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。2、钜泉香港股东杨士聪、谢燕村和王颖霖作为公司董事，东陞投资股东黄瀞仪作为公司董事承诺：（1）本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行

4、人回购本人直接或间接持有的发行人股份；（2）本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再行买入发行人股份，买入后 6 个月内不再行卖出发行人股份；（3）离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；（4）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、高华投资股东汤定国、叶威廷，东陞投资股东李玉娇和黄昱翔承诺：（1）本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或

5、间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。4、直接持有公司股份的高级管理人员郑文昌、张旭明（Xuming Zhang），以及间接持有公司股份的监事张明雄承诺：（1）于发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；（2）本人在公钜泉光电科技（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4

6、保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 司任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再行买入发行人股份，买入后 6 个月内不再行卖出发行人股份；（3）离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；（4）若公司上市后 6个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。5、公司股东李云清、廖明俐、万骏实业、融银资本、罗盛祯、聂虹瑛、无锡领峰、上海鸿华、海