中研股份：中研股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、吉林省中研高分子材料股份有限公司 招股说明书 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。吉林省中研高分子材料股份有限公司 Jilin Joinature Polymer Co.,Ltd.（长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区中研路 1177

2、号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）吉林省中研高分子材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资

3、风险。吉林省中研高分子材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量 3,042 万股，占公司发行后总股本的比例为25%，不涉及原股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 29.66 元 发行日期 2023 年 9 月 11 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 12,168 万股 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 9 月 15 日 吉林省中研高分子材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声

4、声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、公司的主营业务经营情况.15 五、发行人符合科创板定位相关情况.22 六、主要财务数据及财务指标.27 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.28 八、公司的具体上市标准.29 九、发行人公司治理特殊安排.30 十、募集资金的运用与未来发展规划.30 十一、其他对发行人有重大影响的事项.30 第三节第三节 风险因素风险因素.31 一、与发行人相关的风险.31 二、与

5、行业相关的风险.35 三、其他风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.40 一、发行人基本情况.40 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.40 三、发行人成立以来重要事件.50 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.52 五、发行人历史沿革中存在的股权代持情况.54 六、发行人历史沿革中存在的对赌协议等特殊条款情况.56 七、发行人的股权结构.66 吉林省中研高分子材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况.66 九、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.68 十、发行人特别表决权股份情况.7

6、1 十一、发行人协议控制架构情况.71 十二、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况.71 十三、发行人股本情况.72 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.76 十五、发行人员工情况.88 第五节第五节 业务与技术业务与技术.91 一、主营业务、主要产品的情况.91 二、行业基本情况.107 三、公司在行业中的竞争情况.153 四、公司主营业务的具体情况.167 五、公司的主要固定资产与无形资产.174 六、公司的技术及研发情况.183 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.209 八、公司境外经营情况.217 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财