中潜股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 俄俄 9 中潜股份有限公司中潜股份有限公司 CHINADIVE WATERSPORTS INC.（广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村）（广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市西城区太平桥大街北京市西城区太平桥大街 19 号号）创业板风险提示 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素

2、，审慎作出投资决定。1 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行及发售股票数量：不超过 2,125 万股，不低于发行及发售后股本数量的25.03%公司股东拟公开发售股份的数量：公司股东拟公开发售股份数量不超过 800.00 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，股东公开发售股份所得资金不归公司所有每股面值：1.00 元人民币 发行后总股本：不超过 8,490 万股 每股发行价格：【】元人民币 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司第一

3、大股东爵盟投资（香港）有限公司、一致行动人即第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司以及公司共同控制人方平章先生和陈翠琴女士（夫妻）、张顺先生和杨学君女士（夫妻）承诺：除根据中国证监会有关规定，在发行人首次公开发行时所持股份公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本公司/本人持有公司股票的锁定

4、期限将自动延长 6 个月。所持公司股票在延长锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。减持发行人股票时，将依照公司法、证券法、中国证监会和深交所的相关规定执行。2、其他持有发行人 5%以上股份的股东承诺：除根据中国证监会有关规定，在

5、发行人首次公开发行时所持股份公开发售外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人 2 公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人股份总额的 40%；自所持发行人股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人股份总额的 80%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明

6、，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。减持发行人股票时，将依照公司法、证券法、中国证监会和深交所的相关规定执行。3、其他股东承诺：除根据中国证监会有关规定，在发行人首次公开发行时所持股份公开发售外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。4、公司董事长张顺先生、总经理方平章先生承