悦普集团：上海悦普广告集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 上海悦普广告集团股份有限公司上海悦普广告集团股份有限公司 Shanghai Yuepu Advertising Group Co.,Ltd.（住所：上海市嘉定区真南路住所：上海市嘉定区真南路 4268 号号 2 幢幢 JT10337 室室）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在主板主板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明

2、书全文作为做出投资决定的依据。上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2

3、 发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 公司首次公开发行人民币普通股A股股票总数不超过4,000万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行新股数量不低于本次发行后总股本的 25%每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 预计不超过 16,000 万股 保保荐人（主承销商）荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【

4、】日 上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.6 一、一般释义.6 二、专业释义.8 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、公司及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、主营业务概况.17 五、公司板块定位情况.18 六、公司报告期的主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.22 八、盈利预测报告.22 九、公司选择的具体上市标准.22 十、公司治理特殊安排等重要事项.22 十一、募集资金用途.23

5、 十二、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关风险.24 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 公司基本情况公司基本情况.30 一、公司基本情况.30 二、公司设立情况.30 三、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.49 四、公司股权结构.49 五、公司控股子公司、参股公司、分公司情况.49 六、公司控股股东、实际控制人及其他主要股东情况.57 七、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.69 八、公司控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况.69 九、公司股本情况.69 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员

6、简介.72 十一、公司与董事、监事、高级管理人员签订的协议以及履行情况.77 十二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股情况.78 十三、董事、监事、高级管理人员近三年及一期变动情况.81 十四、董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况.82 十五、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况.83 十六、公司股权激励及其他制度安排和执行情况.84 十七、公司员工情况.85 第五节第五节 业务与技术业务与技术.91 一、公司的主营业务及主要服务情况.91 二、发行人所处行业的基本情况.114 三、发行人所处行业竞争情况分析.143 上海悦普广告集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 四、