金石资源集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co.,Ltd.（浙江省杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦 B 座 20 层 B 室）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）金石资源集团股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不

2、超过 6,000 万股（其中，新股发行数量不超过 6,000万股，公司股东公开发售老股数量不超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股票的数量，且公开发行的股票总数不低于本次发行上市完成后公司股份总数的 25%）每股面值：1.00 元 每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 24,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人王锦华、控股股东金石实业、股东宋英承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司

3、回购该部分股份。”公司其他股东，以及间接持有公司股份的董事沈乐平、胡小京、卞进、胡关金，监事邓先武、王忠炎、陈修，高级管理人员赵建平承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本公司/本企业不转让或者委托他人管理所持有/间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”直接或间接持有公司股票的董事王锦华、宋英、沈乐平、胡小京、卞进、胡关金，监事邓先武、王忠炎、陈修，高级管理人员赵建平承诺：“除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后金石资源集团股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）1-1-3 半年内，不转让所持有/间接持有的公司

4、股份。”以上承诺人同时承诺：“如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本公司/本企业将出售股票收益上缴公司，同时，本人/本公司/本企业所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人/本公司/本企业所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。”公司控股股东金石实业承诺：“本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增

5、发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整）。”持有公司股票的董事王锦华、宋英、胡小京和沈乐平承诺：“本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整）。上述承诺不因本人在公司的职务调整或离职而发生变化。”保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2014 年【】月【

6、】日 金石资源集团股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）1-1-4 重重 要要 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变