悦安新材：江西悦安新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、?JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.?5?12?15?江西悦安新材料股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人

2、员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发

3、行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江西悦安新材料股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票种类发行股票种类 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 2,136.02 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%（最终发行数量以实际发行结果为准）。本次发行不涉及股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易

4、所拟上市的证券交易所和板块和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,544.08 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江西悦安新材料股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书正文内容。一、羰基铁粉在铁基类粉末冶金零部件产品中应用占比低一、羰基铁粉在铁基类粉末冶金零部件产品中应用占比低 羰基铁粉由于独有的生产

5、工艺，不含其它有害杂质金属，具有纯度高、粒度细、洋葱层状微细结构、球形表面光滑流动性好、反应活性大等特性，具有优异的磁性能等特殊的功能，应用范围广泛。使用羰基铁粉生产的铁芯具有低的磁滞损失、涡流损失和磁性能损失，且具有热稳定性和磁稳定性好、机械强度高、抗风化能力强等特点，可以用来生产高致密度或全致密的高性能产品。但由于羰基法生产工艺难度大、生产成本高，一定程度上限制了其大规模市场应用的推广，目前主要应用于高附加值、高精端产品领域。中国钢协粉末冶金分会、中国机械通用零部件协会粉末冶金分会统计数据显示，2018 年、2019 年我国钢铁粉末市场总销量达 59 万吨、63.60 万吨，铁基类粉末冶金

6、零部件产品产量达 168,876 吨、162,612 吨，而同期我国羰基铁粉销量仅 9,000 余吨，羰基铁粉销量占钢铁粉末市场总销量的比重不到 2%，羰基铁粉销量占铁基类粉末冶金零部件产品产量的比重仅为 5%，羰基铁粉在铁基类粉末冶金零部件产品中应用占比低。二、主要产品市场占有率较低二、主要产品市场占有率较低 公司产品为超细金属粉末及相关深加工制品，其中羰基铁粉系列产品、雾化合金粉系列产品、软磁粉系列产品、金属注射成型喂料系列产品占收入比重较高。根据测算，除羰基铁粉在羰基铁粉领域居于国内市场重要地位、为羰基铁粉细分市场的全球主要供应商之一外，雾化合金粉系列产品、软磁粉系列产品、金属注射成型喂