怡合达：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。东莞怡

2、合达自动化股份有限公司东莞怡合达自动化股份有限公司 Dongguan Yiheda Automation Co.,Ltd.（住所：东莞市虎门镇北栅东坊工业区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（保荐机构（主主承销商）承销商）（住所：东莞市莞城区可园南路一号）东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明

3、均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制

4、人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票 4,001 万股，占发行后公司股份总数的比例为 10.00%，且均为公司公开发行的新股，无公司股东公开发售的股份 每股面值每股面值 人民

5、币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 14.14 元 发行日期发行日期 2021 年 7 月 12 日 拟上市的拟上市的证券证券交易所交易所和和板块板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 40,001 万股 保荐保荐机构暨机构暨主承销商主承销商 东莞证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2021 年 7 月 16 日 东莞怡合达自动化股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，应特别关注以下重要事本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，应特别关注以下重要事项。有关投资本公司本次发行股份的主要风

6、险载于本项。有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股说明书招股说明书“第四节“第四节 风险风险因素”一节，请投资者在做出投资决定前仔细阅读该节的全部内容。因素”一节，请投资者在做出投资决定前仔细阅读该节的全部内容。一、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施一、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 公司、股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已就股份限售安排、稳定股价、欺诈发行、填补被摊薄即期回报、利润分配、依法承担赔偿或赔偿责任等事项作出承诺及未能履行承诺的约束措施，具体情况参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、重要承诺以及未