中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（江苏省苏州工业园区旺墩路 158 号置业商务广场 19 楼）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票并上市 招股说明书（申报稿）1-1-2 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）China-Singapore Suzhou Ind

2、ustrial Park Development Group Co.,Ltd.声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：45,000 万股 每股面值：每股人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 网上发行日期：【】

3、年【】月【】日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：179,900 万股 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东园区股份承诺：“自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行股份的锁定期限自动延长 6 个月。本公司授权发行人直接办理上述股份的锁定手续。除非经有关上海证券交

4、易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，应将违反股份锁定承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。”本公司实际控制人园区国控承诺：“自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票并上市 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人首次公开发行 A 股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。除非经有关上海证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，应将违反股份锁定承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。”本公司股东新方财团、港华投资、苏州高新、新工集

5、团承诺：“自发行人 A股股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司授权发行人直接办理上述股份的锁定手续。如违反上述股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。”根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会和全国社会保障基金理事会于 2009 年 6 月 19 日联合印发的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号），园区股份及新工集团应于本次发行时将其持有的本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有

6、。2014 年 4 月 28 日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具江苏省国资委关于同意中新苏州工业园区开发集团股份有限公司国有股转持的批复（苏国资复201446 号），同意本公司境内发行 A 股并上市后，将园区股份持有的 4,105.2632 万股划转给全国社会保障基金理事会，新工集团持有的 394.7368万股划转给全国社会保障基金理事会。若本公司实际发行 A 股数量低于本次发行的上限 45,000 万股，园区股份、新工集团应划转给全国社会保障基金理事会股份低于 4,500 万股的差额部分，待公司发行 A 股结束后，从全国社会保障基金理事会自动回拨给国有股东。保荐机构（主承销商）：中