志高股份：招股说明书(申报稿).pdf

1、浙江志高机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）浙江志高机械浙江志高机械股份有限公司股份有限公司 Zhejiang Zhigao Machinery Co.,Ltd.（衢州衢州市市衢江经济开发区百灵北衢江经济开发区百灵北路路 1 15 5 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐人保荐人（主承销商主承销商）（上海市中山南路上海市中山南路 318 号东方国际金融广场号东方国际金融广场 24 层层）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定

2、性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。浙江志高机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）本次拟发行股数：不超过 2,148.1488 万股，公开发行的股票数量占发行后总股本的比例不低于 25%；全部为公开发行新股 每股

3、面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：不超过 8,592.5951 万股 保荐人、主承销商：东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 浙江志高机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 重要声明重要声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的

4、负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。公司及全体董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作

5、出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江志高机械股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。投资者作出投资决策前，应当认真阅读招股说明书全文。一一、发行人提醒投资者特别关注的发行人提醒投资者特别关注的风险风险因素因素（一）宏观经济波动风险（一）宏观经济波动风险 螺杆机作为重要的空气动力设备，

6、广泛应用于机械制造、石油化工、矿山采掘、冶金、工程建设、服装纺织、电子电器、食品医药等国民经济重要部门；钻机作为一种高效、安全的凿岩机械，是矿山、地铁、隧道以及城镇地下管道等地下空间建设工程必不可少的装备。上述产品应用均与宏观经济、固定资产投资规模等相关联，因此公司经营业绩情况与宏观经济的整体运行情况具有较强的相关性。如果未来国家宏观经济环境、政策发生重大变化、宏观经济出现周期性波动或经济增长速度放缓，而公司未能对由此带来的市场需求波动形成合理预期并相应调整公司的生产经营策略，则公司未来的生产经营和盈利能力将受到一定的不利影响。（二）市场竞争加剧风险（二）市场竞争加剧风险 公司长期深耕螺杆机和