中國電信：海外監管公告-首次公開發行股票（A股）招股說明書.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。China Telecom Corporation Limited 中国电信股份有限公司中国电信股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份編號：（股份編號：728）海外監管公告海外監管公告 首次公開發行股票首次公開發行股票（A 股）股）招股招股説明説明書書 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。兹載列中國電信股份有限公司（本公司）在上海證券交

2、易所網站刊登的中國電信股份有限公司首次公開發行股票（A 股）招股説明書，僅供參考。承董事會命 中國電信股份有限公司中國電信股份有限公司 董事長兼首席執行官 柯瑞文柯瑞文 中國北京，2021 年 8 月 6 日 於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文(董事長兼首席執行官)；李正茂(總裁兼首席運營官)；邵廣祿；劉桂清、朱敏(財務總監)(皆為執行副總裁)；陳勝光(非執行董事)；謝孝衍、徐二明、王學明、楊志威(皆為獨立非執行董事)。北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号号国国贸大厦贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层 北京市朝阳区安立路北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号

3、楼号楼 广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越号卓越时代广场（二期）北座时代广场（二期）北座 上海市浦东新区银城中路上海市浦东新区银城中路 200 号中银大号中银大厦厦 39 层层 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路路 128 号前海深港基金小镇号前海深港基金小镇 B7 栋栋 401 深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号号 中国电信股份有限公司中国电信股份有限公司 China Telecom Corporation Limited（北京市西城区金融大街 31 号）首次公开发行股票（首次公开发行股票（A

4、 股）股）招股说明书招股说明书 联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商）联席主承销商联席主承销商 中国电信股份有限公司 招股说明书 1 中国电信股份有限公司中国电信股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票（A 股股）招股说明书招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，公司公开发行 A 股数量不超过 10,396,135,267 股（即在未考虑本次 A股发行的超额配售选择权情况下，不超过本次发行后公司已发行总股本的 11.38%）；不超过 11,955,555,267 股（即在全额行使本次 A 股发行的超额配售选择权情况下

5、，不超过 A 股发行后总股本的 12.87%）。公司可授权主承销商在符合法律法规及监管要求的前提下行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行 A 股股数（超额配售选择权行使前）15%的 A股股份。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。本次发行采取全部发行 A 股新股的方式 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币 4.53 元/股 预计发行日期：2021 年 8 月 9 日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 91,328,503,588 股（未考虑本次 A 股发行的超额配售选择权）；不超过 92,887,923,588

6、 股（若全额行使本次 A 股发行的超额配售选择权）境内上市流通的股份数量：不超过 77,451,093,588 股（未考虑本次 A 股发行的超额配售选择权）；不超过 79,010,513,588 股（若全额行使本次 A 股发行的超额配售选择权）中国电信股份有限公司 招股说明书 2 境外上市流通的股份数量：13,877,410,000 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东电信集团承诺：自公司A股股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理电信集团在公司首次公开发行A股股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。电信集团承诺将严