中國移動：海外監管公告-首次公開發行人民幣股份招股說明書.pdf

1、 1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本 公 告 僅 供 參 考，並 不 意 圖 構 成 或 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 之 邀 請 或要 約 或 其 一 部 份。中 國 移 動 有 限 公 司（根據公司條例在香港註冊成立之有限公司）（股份代號：941）CHINA MOBILE

2、LIMITED海 外 監 管 公 告首 次 公 開 發 行 人 民 幣 股 份 招 股 說 明 書本 公 告 乃 中 國 移 動 有 限 公 司（本 公 司）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上市 規 則 第13.10B條 而 作 出。茲 提 述 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的 中 國 移 動 有 限 公 司 首 次 公 開 發 行人 民 幣 普 通 股（A股）股 票 招 股 說 明 書，僅 供 參 考。承 董 事 會 命中 國 移 動 有 限 公 司楊 杰董 事 長香 港，2021年12月21日 2 前 瞻 性 陳 述本 公 告 中

3、所 包 含 的 某 些 陳 述 可 能 被 視 為 經 修 訂 的 美 國1933年 證 券 法 第27A條和 經 修 訂 的 美 國1934年 證 券 交 易 法 第21E條 所 規 定 的 前 瞻 性 陳 述。這 些 前 瞻性 陳 述 涉 及 已 知 和 未 知 的 風 險、不 確 定 性 以 及 其 他 因 素，而 這 些 因 素 可 能 導 致本 公 司 的 實 際 表 現、財 務 狀 況 或 經 營 業 績 與 前 瞻 性 陳 述 中 所 暗 示 的 有 重 大 的出 入。此 外，本 公 司 將 不 會 更 新 這 些 前 瞻 性 陳 述。關 於 上 述 風 險、不 確 定 性 和其

4、 他 因 素 的 進 一 步 資 料，請 參 見 本 公 司 最 近 報 送 美 國 證 券 交 易 委 員 會 的20-F表年 報 和 其 他 文 件。於本公告之日，本公司董事會由楊杰先生、董昕先生、王宇航先生及李榮華先生擔 任 執 行 董 事 及 由 鄭 慕 智 博 士、周 文 耀 先 生、姚 建 華 先 生 及 楊 强 博 士 擔 任 獨 立非執 行 董 事。中国移动有限公司中国移动有限公司 China Mobile Limited（中国香港中环皇后大道中 99 号中环中心 60楼）（60/F.,The Center,99 Queens Road Central,Hong Kong,Ch

5、ina）首次公开发行人民币普通股（首次公开发行人民币普通股（A 股）股票股）股票 招股说明书招股说明书 联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1号 国贸大厦 2 座 27层及 28层 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商联席主承销商 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 中国移动有限公司 招股说明书 1 中国移动有限公司中国移动有限公司 首

6、次公开发行人民币普通股（首次公开发行人民币普通股（A 股）股票招股说明书股）股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：公司拟公开发行A股股份数量不超过845,700,000股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的3.97%（行使超额配售选择权之前）；不超过972,555,000股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.53%（若全额行使超额配售选择权）。在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可授权主承销商行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行A股股数（行使超额配售选择权之前）15%的A股股份。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本、股票期权行权、回购等事项，