开创电气：招股说明书（注册稿）.pdf

1、 1-1-1 浙江开创电气浙江开创电气股份有限公司股份有限公司 KEYSTONE ELECTRICAL(ZHEJIANG)CO.,LTD（住所：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册（注册稿稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创

2、业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。浙江开创电气股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定和意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收

3、益的变化，由发行人自行负责；投资人自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江开创电气股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）股票 发行股数 不超过 2,000 万股，本次发行不涉及股东公开发售股份的情形，发行完成后公开发行股份数占总股数的比例不低于25%。（最终发行股数由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会同意注册文件载明的数量为准）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年

4、【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,000 万股 保荐机构（主承销商）德邦证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江开创电气股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.9 一、普通术语.9 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.29 三、本次发行概况.29 四、发行人主营业务经营情况.30 五、发行人创业板定位情况.31 六、发行人主要财务数据及财务指标.40 七、财务报告审

5、计截止日后的主要财务信息和经营情况.41 八、发行人具体上市标准.45 九、发行人公司治理特殊安排事项.45 十、本次发行募集资金用途与未来发展规划.45 十一、其他对发行人有重大影响的事项.46 第三节第三节 风险因素风险因素.47 一、与发行人相关的风险.47 二、与行业相关的风险.51 三、其他风险.54 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.55 一、发行人基本情况.55 浙江开创电气股份有限公司 招股说明书 1-1-5 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.55 三、发行人的股权结构及组织结构.76 四、发行人控股子公司、参股公司的情况.78 五、持有发行人 5%

6、以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.84 六、发行人股本情况.93 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.96 八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的相关协议情况及履行情况.102 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况.102 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.103 十一、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况.104 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.105 十三、发行人员工情况.113 第五节第五节 业务与技术业务与技术.117 一